Троянский конь в ресторане
Электронная коммерция, купля/продажа товаров онлайн с доставкой стала самым большим интернет-бизнесом по оборотам и одним из самых крупных по стоимости. Американская Amazon и китайская Alibaba входят в топ-10 крупнейших технологических компаний в мире, $900 млрд. и $560 млрд., соответственно. Помимо универсальных интернет-магазинов, на огромном рынке , безусловно, есть место для нишевых площадок (обувь, книги, одежда, билеты)и альтернативных бизнес-моделей (B2B, B2C, C2C маркетплейс, социальные покупки)
Ресторанная еда и продукты питания стали объектом e-commerce сравнительно недавно. Хотя доставка пиццы появилась еще в конце XIX века в Италии, но первый крупный и успешный игрок в сфере онлайн-доставки еды Grubhub появился только в 2004 году, через 10 лет после основания Amazon (1994). Аналогичная ситуация сложилась и в России: универсальный OZON старше Delivery club на те же десять лет. Это неудивительно, ведь при покупке еды клиенты предъявляют более строгие требования к скорости доставки (часы, а не дни), а также к свежести и безопасности.
Тем не менее, к 2019 году платформы по доставке еды создали огромный рынок по всему миру и стали несомненным успехом для целого ряда основателей и венчурных инвесторов. Согласно отчету FiveSeasons VC, в Фудтехе насчитывается 45 стартапов единорогов (>$1 млрд. каждый)общей стоимостью $235 млрд, из них более половины связаны именно с доставкой еды. Причем успешные компании находятся не только в США или Китае. Так, инвесторы, вложившие всего $3.7 млрд в 5 платформ по доставке еды в Европе (Deliveroo, Delivery Hero, Takeaway.com, Just Eat и HelloFresh) уже заработали в среднем 600%. А крупнейшим инвестиционным раундом 2019 года стало привлечение рекордного $1 млрд индийской платформой Swiggy (аналог Delivery club).
На российском рынке правят бал компании Delivery Club (принадлежит Mail.RU, недавно вошел в JV со Сбербанком вместе с рядом активов) и Яндекс.Еда, который входит в Яндекс.Такси, правят бал на российском рынке. Россияне тратят существенную часть дохода на еду, поэтому рынок доставки еды является одним из немногих российских рынков, на которых можно построить бизнес по венчурной модели: сначала убыточная бизнес-модель, быстрый рост и захват рынка, а затем оценка на уровне единорога. Обе компании не исключают проведения IPO в ближайшей перспективе.
https://www.forbes.ru/tekhnologii/333001-dostavka-na-100-millionov-skolko-stoit-delivery-club
Ресторанные платформы: белый рыцарь или троянский конь
Изначально ценностным предложением платформ для потребителя было удобство, экономия времени и большой выбор. Ресторанам платформы “продают” возможность увеличить продажи без инвестиций в новые посадочные места и без дополнительных затрат на рекламу. Звучит как win-win. Платформа также позволяет собирать клиентские данные и получать обратную связь, которой не хватает в оффлайновом бизнесе. Это существенно лучше традиционной Книги жалоб и предложений.
Взамен платформа требует от ресторана комиссию 20–30% от цены блюда, а потребитель в большинстве случаев платит за доставку. Если крупные сети ресторанов могут выстроить собственную доставку (пример, Додо-пицца) или договориться с платформой об особых условиях за счет объема (Burger King, McDonalds), то отдельным ресторанам деваться практически некуда. Можно сказать, что отдельный ресторан на платформе — это почти как водитель Яндекс.Такси. Водитель (ресторан), конечно, может возить (кормить) людей без посредника, но поток заказов с платформы всё время растет, позволяя увеличить загрузку и забирая комиссию. Не все рестораны довольны таким сотрудничеством.
Более того, спрос потребителей на разнообразную ресторанную еду растет неравномерно по районам города, по видам кухни и даже колеблется в течение дня. Предложение от существующих ресторанов не всегда успевает за спросом. Как следствие, недавно стали появляться новые бизнес-модели, призванные удовлетворить этот растущий спрос, которые приходит через платформы или напрямую от потребителей.
К примеру, тёмные кухни (dark kitchen, cloud kitchen, ghost restaurant) — это рестораны без зала для гостей, работающие только на доставку через платформу или, в некоторых случаях, напрямую или на вынос.
Традиционные рестораны теперь вынуждены конкурировать с тёмными кухнями, которые также платят платформам, но экономят на площади ресторана (нет зала) и на цене аренды (место не важно), а также на зарплатах официантов.
Так платформы подрывают рынок, ставя традиционным ресторанам мат в два хода и создают миллиардные доходы для основателей и инвесторов.
Более подробно о новых бизнес-моделях в доставке и производстве еды я напишу в следующих постах.